Q4-ERP | Como emitir uma ordem de separação

• Ter pedido de venda em aberto para o cliente com datas de entrega igual ou menor que a data da ordem de separação;
• Ter saldos em estoque;
• Cadastro de Transportadora;

Como gerar uma ordem de separação

 Para gerar um ordem de separação acesse PCP > Funções > Ordem de Separação. Serão informados todos os materiais que serão enviados ao cliente, de quais lotes estão saindo estes materiais, e algumas informações com relação a transporte. Para incluir os materiais na ordem de separação existem 3 formas distintas:

1. Inclusão por material: ao clicar no campo material e pressionar F3 o sistema irá exibir todos os produtos que possuem pedido em aberto para este cliente, com duplo clique você seleciona o material que deseja incluir, e o campo de quantidade ficará habilitado para informar quantos serão enviados. Ao clicar em INCLUIR, o sistema irá incluir na parte de baixo da Ordem de Separação este item;

2. Inclusão por pedido pendente: ao clicar no campo pedidos pendentes o sistema irá exibir todos os produtos que possuem pedidos em aberto com data de entrega igual ou anterior a data informada na Ordem de Separação. Ao selecionar um item, os sistema irá incluir na Ordem de Separação este material na quantidade do pedido selecionado, porém ao efetuar o faturamento, o saldo sempre será baixado do pedido mais antigo;

3. Inclusão manual pelo código: ao clicar no campo código você pode digitar o código do material ou buscar através do F3=HELP;

CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Cliente: destinatário do material (deve ter pedido em aberto);

Transportadora: empresa responsável pelo transporte;

Código do Produto: material que será enviado;

Lote: é o lote de produção do material que será enviado. Esta informação é que garante a rastreabilidade dos produtos. O lote será carregado automaticamente, mas pode ser alterado pelo emissor da ordem;

Quantidade: a quantidade que está sendo enviada naquela remessa;

Peso Embalagem: o peso da embalagem;

CAMPOS ESPECÍFICOS E NÃO OBRIGATÓRIOS

Entrega: este campo só é utilizado para empresas fornecedoras da montadora HONDA que precisam informar o local de desembarque, portanto se este campo estiver preenchido o sistema só exibirá os pedidos pendentes para o local informado neste campo;

Qtd Embalagem: de acordo com a quantidade informada neste campo os sistema irá calcula o número de volumes;

Código da natureza de operação: é preenchido automaticamente se a ordem de separação for gerada em Vendas > Funções > Gera Solicitação de Faturamento ou Pedido de Venda a Faturar; não é permitido o preenchimento manual; esse campo é obtido do Cadastro de Preços do Cliente.

• Independente do pedido selecionado, ao realizar o faturamento, o sistema irá baixar o saldo do pedido mais antigo deste cliente;
• Para exibir os pedidos pendentes a data da Ordem de Separação deve ser maior ou igual a data de entrega do pedido, caso contrário o sistema informará que não existe saldo de pedidos, e a Ordem de Separação não será confirmada;
• Caso a quantidade separada seja maior que o pedido, a Ordem de Separação não será confirmada;
• No caso de programação de entrega, é necessário que as entregas estejam marcadas como FIRME para considerar que existe saldo pendente para gerar a separação;

Confirmar Ordem de Separação

Ao confirmar a Ordem de Separação ela ficará disponível em Vendas > Funções > Faturamento para a Emissão de NFe. Nesta tela é possível cancelar a Ordem de Separação para que ela retorne a tela de geração de Ordem para ser alterada e depois confirmada novamente. As ordens de separação geradas podem ser consultadas em PCP > Funções > Ordem de Separação Emitidas, nesta tela também é possível cancelar ou estornar um OS gerada.

Ao confirmar uma Ordem de Separação o sistema fará as seguintes verificações:

• Se existe saldo de pedido de venda em aberto para os itens da Ordem de Separação, com datas de entrega IGUAL ou MENOR que a ordem de separação, ou seja, caso você esteja tentando separar o material
• Caso a quantidade separada seja maior que o pedido, a Ordem de Separação não será confirmada;
• Se a unidade de medida da ordem de separação for diferente da unidade de medida de controle de estoque, deve haver um cadastro de conversão, caso contrário a ordem não será confirmada;

  Você Sabia?

É possível criar um limite de crédito para o cliente que bloqueia a emissão da ordem de separação caso o valor a ser faturado nessa ordem seja superior ao limite do cliente. Para cadastrar este parâmetro acesse Básico > Funções > Cliente > Parâmetros > Limite de Crédito.