Remessa para Industrialização

O processo de remessa para industrialização é utilizado por empresas que contratam os serviços de um terceiro para efetuar parte do processo de industrialização de um produto. Nesse caso um empresa A encaminha os seus insumos para a empresa B, que por sua vez submete estes insumos a uma transformação, e retorna o produto transformado para a empresa A.

Neste cenário é muito importante que seja feito um controle apurado dos estoques tanto na empresa A que enviou a remessa e agora possui materiais estocados EM terceiro, como na empresa B que recebe estes materiais e agora possui internamente um estoque DE terceiro internamente.

Além de ser necessário ter um controle destes saldos, é também necessário para atendimento de exigências legais, pois conforme artigo 27, inciso I, do Anexo 2 do Regulamento do ICMS/2001, fica suspensa a exigibilidade do imposto nas operações internas e interestaduais, na saída de qualquer mercadoria para industrialização desde que retorne ao estabelecimento de origem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de saída,

No Q4-ERP este controle pode ser feito de forma simples pois o sistema permite realizar as amarrações de códigos e faz os vínculos entre as notas fiscais de origem e de retorno, através dos processos de Faturamento e Recebimento e gera relatórios que informam as quantidades enviadas e retornadas, o saldos, e as datas de envio.

1. Pré-Requisitos

• Cadastro de Produto: O item deve ter a procedência Terceiro ou Triangulado;
• Cadastro de Natureza de Operação: Mais informações do cadastro abaixo;

2. Controlando Material DE Terceiro

Neste caso você está recebendo uma remessa para industrialização, portanto a rotina de controle de materiais de terceiro e materiais em terceiro segue o principio de faturamento e recebimento.

Obs.: Tela de cadastro de material- Na tela de cadastro de produto para o material que será feito a operação de terceiros terá que estar cadastrado no campo “procedência” como “terceiros” e se for operação triangulado tem que estar cadastrado no campo como “triangulado”.

Operação triangulada: É a denominação dada à venda cuja mercadoria permanece na posse do vendedor e será entregue, por conta e ordem do adquirente, a outro estabelecimento da mesma empresa ou em estabelecimento de terceiros. No sistema será necessário receber o material de um cliente/fornecedor tratar o material recebido e faturar o material para outro cliente/fornecedor.

Operação terceiros: O procedimento realizado com materiais de terceiro é feito através do recebimento do material de um cliente/fornecedor onde esse material irá ser tratado ou modificado e depois retornado através de uma nota fiscal de retorno ao mesmo cliente/fornecedor em uma operação de retorno para terceiros ou para outro cliente/fornecedor em uma operação triangulada. Para realizar esse processo será necessário seguir os seguintes parâmetros:

• Tela de natureza de operação utilizada no recebimento: Na tela de cadastro de natureza de operação que será utilizada no recebimento de material de terceiro verifique o campo “operação” se está cadastrado uma das seguintes opções:

Recebimento com Retorno: Operação utilizada para receber uma mercadoria que deverá ser retornada para o remetente.

• Tela de natureza de operação utilizada no faturamento/retorno: Na tela de cadastro de natureza de operação que será utilizada no faturamento/retorno de material de terceiro verifique o campo “operação” se está cadastrado uma das seguintes opções:

Retorno de Material- Operação utilizada para retornar uma mercadoria recebida de terceiro. Nessa Operação é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) que estão sendo retornadas. 

Retorno de Retrabalho/Rejeitado- Operação utilizada para retornar um material que foi recebido para industrialização e que foi rejeitado. Nessa Operação é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) que estão sendo retornadas.

Retorno de Conjunto- Operação utilizada para retornar uma mercadoria que foi montada com vários materiais recebidos de terceiro. Nessa Operação não é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) dos materiais recebidos, a baixa das notas é automática.

Materiais em terceiro- O procedimento realizado com materiais em terceiro é feito através do faturamento do material de um cliente/fornecedor onde esse material irá ser tratado ou modificado e depois retornado através de uma nota fiscal de retorno que deverá fazer o recebimento. Para realizar esse processo será necessário seguir os seguintes parâmetros:

• Tela de natureza de operação utilizada no faturamento: Na tela de cadastro de natureza de operação que será utilizada no faturamento de material em terceiro verifique o campo “operação” se está cadastrado uma das seguintes opções:

Envio com retorno – Operação utilizada para enviar uma mercadoria que deverá ser retornada do destinatário.

• Tela de natureza de operação utilizada no recebimento/retorno: Na tela de cadastro de natureza de operação que será utilizada no recebimento/retorno de material em terceiro verifique o campo “operação” se está cadastrado uma das seguintes opções:

Retorno de material – Operação utilizada para retornar uma mercadoria enviada para terceiro. Nessa Operação é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) que estão sendo retornadas.

Retorno de Retrabalho/Rejeitado- Operação utilizada para receber um material que foi enviado para industrialização e que foi rejeitado. Nessa Operação é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) que estão sendo retornadas.

Retorno de Conjunto- Operação utilizada para retornar uma mercadoria que foi montada com vários materiais enviados para terceiro. Nessa Operação não é necessário informar as notas fiscais de origem (remessa) dos materiais enviado, a baixa das notas é automática.

1. RETORNO DE INDÚSTRIALIZAÇÃO (PCP -> FUNÇÕES-> RETORNO DE INDÚSTRIALIZAÇÃO)

Para realizar a rotina de envio/retorno e recebimento/retorno será necessário fazer a amarração dos itens recebidos e enviados para o sistema entender que os códigos de envio/retorno e recebimento/retorno se tratam do mesmo material, porém modificado, tratado ou montado.

A) Montagem Utilizada em duas situações:

• Quando o material tem estrutura, no recebimento e retorno de material para o cliente, nesse caso deve-se importar os itens da estrutura e deixar somente os itens de retorno.
• Quando se utiliza retorno de beneficiamento, mas a engenharia não é utilizada. Nesse caso devem-se adicionar componentes aos itens de devolução.

Obs: para gerar um retorno de industrialização para os clientes, devemos sempre deixar a procedência do material do cliente cadastrada como terceiros.

1. Código do produto.
2. Descrição do produto.
3. Versão do produto.
4. Procedência do componente do produto.
5. Código do componente.
6. Descrição do componente.
7. Quantidade do componente utilizada na montagem do produto.
8. Unidade de medida referente a quantidade utilizada do componente.
9. Pega todos os componentes da estrutura do produto para a lista de componentes com as respectivas quantidades e unidades de medida.
10. Adiciona manualmente os componentes para casos em que não se usa estrutura de material.
11. Exclui da lista de componentes o componente selecionado.

B) Beneficiamento é usado em casos de beneficiamento de envio e retorno, mas em casos em que o beneficiamento é feito somente de 1 para 1, ou seja:

• Envia um componente, retorna outro componente.
• Recebe 1 componente devolve outro.

1. Código do produto beneficiado.
2. Descrição do produto beneficiado.
3. Código do produto sem o beneficiamento.
4. Descrição do produto sem o beneficiamento.

Tipo de beneficiamento.

1. Tratamento – Deve ser usado quando um produto é enviado para / recebido de terceiro apenas para sofrer algum tratamento que não mudará as características principais do produto (Ex: um produto passará será pintado ou o produto sofrerá galvanização).
2. Transformação – Deve ser usado quando um produto é enviado para / recebido de terceiro para sofrer alguma transformação onde as características principais do produto são alteradas (Ex: é enviada uma barra de aço para serem retornados parafusos).
3. Outro – Deve ser usado em qualquer caso que não se encaixe com os casos citados acima.
4. Salva as informações.
5. Desfaz as alterações e limpa a tela.

A) Adiciona Componente

1. Código do material que deseja adicionar como componente.
2. Descrição do material
3. Quantidade do material que será utilizada no processo.
4. Unidade de medida que será utilizada. Esta unidade deve ter conversão para a unidade de estoque desse mesmo material.
5. Clique para confirmar a inclusão.
6. Clique para cancelar.

2.1 AJUSTE DE ESTOQUE DE TERCEIRO

PCP -> FUNÇÕES -> AJUSTE DE ESTOQUE DE TERCEIRO

1. A tela de ajuste de estoque de terceiro possibilita o usuário fazer a correção de notas fiscais devolvidas/faturadas alterando a quantidade de material devolvido e corrigindo as notas devolvidas ao cliente/fornecedor.
   1. Código do material cujo estoque será ajustado.
2. Descrição do material.
3. Lista dos recebimentos que contem o material, os recebimentos com a natureza de operação cadastrada com o tipo de operação como ‘Recebimento com Retorno’ (ver Natureza de Operação) aparecem automaticamente na lista, caso contrário podem ser incluídos manualmente informando o número no recebimento no campo.
4. Número do recebimento.
5. Número da nota fiscal recebida no recebimento.
6. Quantidade do material de terceiro recebido no recebimento.
7. Quantidade do material de terceiro recebido no recebimento e já devolvido, sempre é igual à soma das quantidades devolvidas nas notas fiscais de saída referente ao recebimento.
8. Saldo a devolver do material recebido no recebimento.
9. Unidade de medida recebida do material no recebimento.
10. Saldo total a devolver do material.
11. Unidade de medida referente ao saldo total a devolver.
12. Lista das notas fiscais de retorno do material recebido no recebimento.
13. Número da nota fiscal em que o material retornou.
14. Série da nota fiscal.
15. Número do recebimento referente ao retorno da nota fiscal, sempre é igual ao recebimento selecionado.
16. Quantidade do material devolvido na nota fiscal.
17. Unidade de medida referente a quantidade devolvida.
18. Soma das quantidades devolvidas nas notas fiscais referentes ao recebimento.
19. Unidade de medida referente a soma das quantidades devolvidas.
20. Limpa a tela.

3. Controlando Material EM Terceiro

3.1 AJUSTE DE ESTOQUE EM TERCEIRO

PCP -> FUNÇÕES-> AJUSTE EM ESTOQUE EM TERCEIRO

A tela de ajuste de estoque em terceiro possibilita o usuário fazer a correção de notas fiscais recebidas/retornadas alterando quantidade de material recebido e corrigindo as notas retornadas do cliente/fornecedor.

1. Tipo de movimento do ajuste;
2. Código do material cujo estoque será ajustado;
3. Descrição do material;
4. Data do ajuste (para gerar o registro de movimento no estoque);
5. Quantidade movimentada no estoque;
6. Unidade de medida do estoque do material;
7. Nota fiscal referente ao ajuste de estoque em terceiro. a. Pré-Requisitos: i. Já ter emitido a nota fiscal (envio). ii. A nota fiscal deve ter como um dos itens o material.
8. Série da nota fiscal.
9. Número do recebimento do material. a. Pré-Requisitos: i. Ter feito e confirmado o recebimento do material (retorno). ii. O recebimento informado deve ter como um dos itens o material.
10. 10. Número do item do recebimento referente ao material.
11. Número do recebimento.
12. Número do item do recebimento referente ao material.
13. Número na nota fiscal de origem do recebimento.
14. Série da nota fiscal de origem do recebimento.
15. Nome fantasia do fornecedor.
16. Quantidade do material no recebimento.
17. Efetua os movimentos necessários e ajusta o saldo do estoque em terceiro.
18. Limpa a tela.

4. Telas para Consulta

Estoque de terceiro por fornecedor: Mostra os materiais que são de terceiro que estão pendentes para devoluções filtrando por fornecedores. 

Estoque de terceiro por material: Mostra os materiais que são de terceiro que estão pendentes para devoluções filtrando por materiais (código interno).

Estoque em terceiro por fornecedor: Mostra os materiais que estão em terceiro que estão pendentes para devoluções filtrando por fornecedores.

Estoque em terceiro por material: Mostra os materiais que estão em terceiro que estão pendentes para devoluções filtrando por materiais (código interno).

5. Relatórios Disponíveis

Devoluções de terceiros: Relatório que informa os materiais devolvidos de terceiros, os pendentes e todos os materiais tanto pendente como já devolvido, pode ser filtrado por fornecedor e material.

Devoluções para terceiros: Relatório que informa os materiais devolvidos de terceiros, os pendentes e todos os materiais tanto pendente como já devolvido, pode ser filtrado por cliente, tipo de material e material.

Estoque de terceiro: Informa os materiais pendentes para retornar/devolver.

Estoque em terceiro: Informa os materiais pendentes para retornar/receber.

Estoque em terceiro valorizado: Informa os materiais pendentes para retornar/receber mostrando apenas saldo e valor.