Pré-Requisitos
Para executar esta rotina é necessário ter os seguintes cadastros completos:
- Parâmetros para Faturamento
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Produto
- Cadastro de Transportadora
- Cadastro de Vendedor
- Cadastro de CFOP
- Cadastro de Tributação de Material
- Cadastro de Alíquota de ICMS
1. Solicitação de Emissão de Nota Fiscal
No Q4-ERP existem 2 formas de emitir uma nota fiscal:
- 1. Nota Fiscal de Venda: é emitida através de Ordem de Separação e é necessário ter um Pedido de Venda ou Programa de Entrega para o cliente, este recurso é utilizado para emissão de notas fiscais de venda de produtos, e garante a rastreabilidade das informações pois vincula a emissão da NF ao pedido de venda e a todo o processo de produção;
- 2. Nota Fiscal Diversa: é emitida através de Solicitação de Nota Fiscal Diversa. Este recurso é utilizado para emitir notas fiscais de remessa ou entrada, e não tem nenhum vínculo com outras rotinas do sistema, portanto o processo é manual;
1.1 Faturamento de uma Venda | Ordem de Separação
Em PCP > Funções > Ordem de Separação você deve informar quais materiais estão disponíveis para faturamento, de acordo com os pedidos de venda em aberto e as datas de entrega, pois o sistema só permite gerar Ordem de Separação caso existe um pedido de venda com saldo pendente para determinado cliente e material. Veja mais em Como gerar uma Ordem de Separação.
Ao confirmar a ordem de separação dos itens, estas informações serão exibidas em Vendas > Funções > Faturamento para emissão da Nota Fiscal.
1.2 Solicitação de NF Diversa
Em PCP > Funções > Solicitação de Nota Fiscal Diversa o usuário irá os itens referentes a nota fiscal. Nesta tela é possível emitir nota fiscal de saída, entrada e de serviço. Veja mais em Como gerar uma Solicitação de NF diversa.
Ao confirmar a solicitação de nota fiscal diversa , estas informações serão exibidas em Vendas > Funções > Faturamento para emissão da Nota Fiscal.
2. Emissão da Nota Fiscal
Em Vendas > Funções > Faturamento serão exibidas todas as Ordens de Separação e as Solicitações de Nota Fiscal Diversa confirmadas. Para realizar a emissão da nota fiscal, basta selecionar a Ordem de Separação ou a Solicitação de Nota Fiscal Diversa e clicar no botão EMITE NF.
Nesta tela também é possível cancelar uma Ordem de Separação confirmada ou uma Solicitação de NF Diversa. Se cancelada a ordem de separação voltará para a tela de Ordem de Separação e a Solicitação de NF Diversa voltará para a tela de Solicitação de NF Diversa.
Ao selecionar EMITIR NF, será exibida uma tela para que o usuário informe CFOP da Nota Fiscal, Transportadora e Frete. Quando confirmada o sistema irá gerar o arquivo XML automaticamente e enviará para a Receita Federal para autorização da NFe e enviará o XML para o cliente. Nos casos em que há parâmetros para geração de Aviso de Embarque e etiquetas, o sistema fará a verificação para imprimir o arquivo automaticamente ao receber a autorização da nota fiscal.
O CFOP utilizado para a emissão da nota fiscal determinará como o sistema fará o vínculo das informações, exemplo, se uma nota fiscal for emitida utilizando um CFOP onde o Tipo de Operação seja envio com retorno, o sistema irá alimentar o estoque de material em terceiro e para que este estoque seja baixado quando o material for recebido, e o fiscal fique correto, é necessário receber este material com o CFOP correto também.
Portanto um cadastro errado ou utilização indevida de CFOP além de gerar erros fiscais, pode gerar também erros nas movimentações dos materiais no sistema.
Quando a NFe é autorizada pela Receita Federal, o sistema automaticamente imprimir o Danfe e enviar o arquivo XML para o destinatário. O acompanhamento de todas estas etapa pode ser realizado através da tela Vendas > Funções > Gerenciador NFe. Caso a Nota Fiscal não seja autorizada, a SEFAZ retornará com uma mensagem de erro informando qual é o problema para que seja corrigido.
Para maiores informações sobre esta função leia o artigo sobre o Gerenciador NFe
Consultas e Relatórios do processo
Consulta
- Notas Fiscais Emitidas: Exibe as notas fiscais emitidas no período informado e permite imprimir o danfe, se a nota fiscal já estiver sido autorizada.
Relatórios
- Notas Fiscais de Entrada: exibe todas as notas fiscais de entrada emitidas no período informado.
- Notas Fiscais de Saída: exibe todas as notas fiscais de saída emitidas no período informado.
