O que é adiantamento de cliente?
O adiantamento de vendas é uma operação que consiste em receber aportes financeiros do cliente e registrá-los de modo que seja possível realizar um abatimento futuro do valor quando a venda for faturada. Esta operação é financeira, e não deve constar nas parcelas da NF-e, sendo assim, no faturamento final não deve constar o adiantamento.
É possível lançar um adiantamento para um cliente e depois realizar o abatimento para outro, desde que os clientes estejam vinculados um ao outro no cadastro de cliente. Este recurso é utilizado por empresas que possuem matriz e filial portanto a adiantamento é pago por uma empresa, mas a Nota Fiscal acaba sendo emitida para outro CNPJ.
Como lançar um valor recebido adiantado
Após realizar a negociação comercial com o cliente, é necessário realizar um lançamento de adiantamento no Contas a Receber em Financeiro > Funções > Lançamento de Conta a Receber, utilizando o tipo de documento Adiantamento.
Como baixar esse valor
Depois de lançada esta conta ficará pendente no Contas a Receber, ao receber o valor do cliente é necessário realizar a baixa deste adiantamento, para indicar o valor recebido em Financeiro > Consulta > Contas a Receber. Ao baixar o adiantamento, o valor ficará como um crédito para o cliente, e pode ser consultado nessa mesma tela, ao inserir o nome do cliente no filtro de pesquisa. Este procedimento pode ser realizado diversas vezes até o faturamento final da Venda.
Como compensar o crédito quando o pedido for faturado
Após faturar a venda para o cliente, o sistema irá lançar os valores de acordo com a condição de pagamento acordada. Para fazer a compensação dos valores já recebidos, com os valores lançados ao realizar o faturamento acesse Financeiro > Consultas > Contas a Receber, informe o nome do cliente para que seja exibido no inferior da tela o saldo de crédito que ele possui, então selecione o título que deverá ser abatido com crédito do cliente e clique ABATER.
